Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены выживать, служа развлечением для жестоких местных божеств, пока за ними пристально следят огромные драконы. Всеми силами зла здесь командует могущественная колдунья Лю Ли. Она с легкостью призывает гигантских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые города.
На помощь отчаявшимся пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. В ответ она посылает за ним непреклонного и сурового воина по имени Ян Цзянь.
